· Los mercados responden de distintas maneras a las condiciones económicas negativas

· El mercado de los Estados Unidos decaerá en 2009

· Los mercados farmacéuticos emergentes captan un mayor porcentaje del crecimiento general; China se convertirá en el tercer mercado más grande del mundo en 2011

IMS Health (NYSE: RX) informó hoy que se espera un crecimiento del valor del mercado farmacéutico global de 2,5%-3,5% a dólar constante en 2009, dos puntos porcentuales por debajo de lo registrado en octubre pasado, ya que el deterioro de la situación económica global continúa afectando la demanda del mercado. El pronóstico actualizado predice ventas farmacéuticas globales superiores a US$750.000 millones para el año, por debajo de la cifra pronosticada en más de US$820.000 anunciada en octubre de 2008, lo cual refleja una tasa de crecimiento menor y fluctuaciones en los tipos de cambio. El sector sufrirá el impacto del clima económico – si bien en menor medida que otras industrias – hasta 2010, año en que se espera un repunte. Estas conclusiones se obtuvieron a partir de la última edición de IMS Market Prognosis™, una serie de publicaciones de pronósticos estratégicos del mercado, que incorporan indicadores macroeconómicos actualizados suministrados por la Economist Intelligence Unit.

“A los factores ya conocidos que frenan el crecimiento del mercado como los vencimientos de patentes, la desaceleración del lanzamiento de productos innovadores y los obstáculos que imponen los pagadores al acceso y la aceptación del mercado, ahora se suma la recesión económica”, señaló Murray Aitken, vicepresidente senior de Healthcare Insight de IMS, y agregó: “Existe una clara correlación entre la demanda de medicamentos y variables macroeconómicas clave como el PBI, los gastos de consumo y el gasto público. Creemos que la crisis financiera mundial contribuye a que el crecimiento de las ventas se ubique en un nivel históricamente bajo este año. La industria farmacéutica no es inmune a la recesión, pero tiene un aislamiento mayor que otras industrias donde el gasto es más opcional.”

Si bien se prevé que el mercado farmacéutico repunte a la par de la recuperación económica global, un nivel nunca antes registrado de posibles vencimientos de patentes durante 2011 y 2012 frenará el crecimiento de las ventas. Se prevé que la tasa global de crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus siglas en inglés) del mercado farmacéutico se ubicará entre 3% y 6% a lo largo de 2013.

En su análisis más reciente, IMS identifica las siguientes dinámicas clave del mercado:

· Las condiciones económicas afectan los mercados en distintos grados. El grado de impacto económico en los distintos mercados farmacéuticos está relacionado con los crecientes costos de servicios médicos que deben afrontar los pacientes y las respuestas de las políticas de corto y largo plazo implementadas por los gobiernos. Los países en donde los pacientes pagan directamente una alta parte de los costos de sus medicamentos (como China, Brasil y EE.UU.) ya se encuentran sufriendo el impacto del cambio en el comportamiento de los consumidores respecto de sus gastos. En mercados que reciben mayor financiación del estado como Turquía, Japón y Francia, las respuestas en términos de política pueden variar incluyendo desde programas de estímulo que podrían beneficiar indirectamente el crecimiento del mercado farmacéutico hasta la imposición de reducciones de precios en respuesta a las restricciones presupuestarias. En conjunto, las expectativas de crecimiento económico en 2009 en los 15 países clave desarrollados y emergentes disminuyeron 3,4 puntos porcentuales desde la publicación del informe de IMS Market Prognosis en octubre de 2008, y esto ha sido lo que impulsó la mayor parte de la baja de dos puntos porcentuales en el pronóstico para 2009 desde entonces.



· Se espera que el mercado farmacéutico de EE.UU. se contraiga durante 2009. Las ventas farmacéuticas en EE.UU. se reducirán entre 1% y 2% en 2009, lo cual representa un nivel mínimo histórico. Si bien se registrarán crecimientos momentáneos durante el período del pronóstico, la CAGR general de los próximos 5 años será mayormente plano. Los costos de la medicación se transferirán cada vez en mayor grado a los pacientes, quienes se verán obligados a tomar difíciles decisiones a la hora de comenzar o continuar un tratamiento médico. Las políticas federales podrán apuntalar la demanda de medicamentos durante el período del pronóstico, pero el vencimiento de numerosas patentes de productos éxito de venta en 2011 impactará sobre el crecimiento hasta 2013, último año incluido en el pronóstico.



· Se observa un nuevo orden mundial con un crecimiento colectivo de los mercados farmacéuticos emergentes de 13% - 16% hasta 2013. Los siete mercados farmacéuticos emergentes representarán más de la mitad del crecimiento del mercado global en 2009 y mantendrán una participación promedio de 40% hasta 2013. El mercado farmacéutico de China se ubica actualmente en el sexto puesto y se convertirá en el tercero en 2011. Los mercados farmacéuticos emergentes también sufrirán cierta volatilidad debido a la situación económica, y las respuestas locales serán variadas.



· Los mercados maduros contribuirán en menor grado al crecimiento. La CAGR de los mercados desarrollados de Japón, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, España y Canadá durante los próximos cinco años se ubicará entre 1% y 4%. Cada mercado refleja mecanismos propios para gestionar los costos y el acceso a los servicios médicos, incluyendo un mayor énfasis en la toma de decisiones a nivel regional, la promoción del uso de medicamentos genéricos y la reducción de precios.



· Se espera el lanzamiento de varios tratamientos innovadores que tienden a acotar las poblaciones de pacientes. Se prevé el lanzamiento de aproximadamente 50 a 60 nuevos productos químicos o biológicos durante los próximos dos años. Alrededor de dos tercios de estos productos estarán orientados a especialidades, y muchos de ellos estarán dirigidos a nichos particulares y pequeñas poblaciones de pacientes. En 2009, se presentarán nuevas opciones de tratamientos contra la diabetes, la artritis reumatoide, la psoriasis, el insomnio, la trombosis, el síndrome coronario agudo y varios tipos de cáncer y meningitis. Los posibles lanzamientos en 2010 incluirán terapias contra la hipertensión arterial resistente, la osteoporosis, el asma, la EPOC y la enfermedad neumocócica. Algunos de estos productos serán líderes en su clase y presentarán mecanismos de acción novedosos, mientras que otros ofrecerán distintos tipos de tratamiento tendientes a mejorar la eficacia y la adherencia del paciente. Los lanzamientos de 2009 y 2010 incluyen entre 6 y 10 posibles éxitos de venta.




“La crisis económica suma otro nivel de complejidad a un entorno de mercado que ya planteaba un desafío. Para fortalecer su capacidad de resistencia, los fabricantes de la industria farmacéutica debe adaptar sus tácticas y estrategias reevaluando sus modelos comerciales, buscando oportunidades en los mercados emergentes y optimizando la propuesta de valor de sus medicamentos para llamar la atención de los pagadores y los pacientes”, afirmó Aitken.



Acerca de IMS Market Prognosis

IMS Market Prognosis es una publicación de pronósticos estratégicos del mercado, basada en suscripciones, que ofrece información sin precedentes sobre los temas económicos y políticos que afectan a la industria farmacéutica y del cuidado de la salud. Basándose en la rigurosa evaluación de los acontecimientos clave que influyen en el mercado, IMS Market Prognosis brinda un pronóstico de cinco años a nivel nacional, regional y global. El alcance de la cobertura incluye el análisis en profundidad de 42 países y más de 220 pronósticos de primera línea de distintos países en 11 regiones del mundo.

Los pronósticos prestan especial atención a las cuestiones clave que impactan en la industria farmacéutica y del cuidado de la salud. También se consideran otros factores adicionales que podrían afectar el crecimiento general, como problemas de seguridad importantes que resulten en el retiro de productos o la imposición de restricciones en la prescripción médica, cambios en los niveles actuales de aprobación de normas, aplicación de cortes repentinos en los niveles de gasto en medicamentos, crisis de la salud pública y deterioro de las condiciones económicas. El crecimiento se mide a dólar constante para evitar la influencia de los tipos de cambio; las ventas se calculan a nivel ex-fábrica. Los pronósticos de IMS Market Prognosis usan un modelo econométrico que considera pronósticos de indicadores económicos como el Producto Bruto Interno, los Gastos de Consumo y el Índice de Precios al Consumidor suministrados por la Economist Intelligence Unit. Dado que estos indicadores son la base del modelo de pronóstico, sus cambios impactarán en el desempeño farmacéutico pronosticado.

Acerca de IMS

IMS Health opera en más de 100 países y es el proveedor líder mundial en soluciones de información y consultoría para la industria farmacéutica y de la salud. Con una facturación de US$2.300 millones en 2008 y más de 50 años de experiencia en la industria, IMS ofrece productos y servicios de vanguardia en inteligencia de mercado que son parte integral de las operaciones diarias de nuestros clientes: soluciones de gestión de productos y portafolio; innovaciones de eficiencia comercial; ofrecimientos de atención médica dirigida y destinados a los consumidores; y soluciones de servicios y consultoría que mejoran la productividad y la entrega de calidad en el cuidado de la salud a nivel mundial. Para más información, visite http://www.imshealth.com